Главная героиня сказки – добрая, работящая девушка Марушка. Она живет со злой Мачехой – колдуньей и её капризной дочкой Голеной. Марушка вынуждена делить с ними кров, потому что Мачеха заколдовала её отца, превратив его в Снежного человека, отправила его в дремучий лес навсегда, вселившись в его дом, а Марушку сделала прислугой.

В преддверии Нового года Марушка идет в лес за елкой и встречает молодого лесоруба Янко, который с первого взгляда влюбляется в нее.

Янко, желая ещё раз увидеть Марушку, идет к ней домой, но там его встречает Мачеха и Галена. Им так понравился красавец Янко, что мать с дочерью решают любыми способами завладеть сердцем юноши. Колдунья обещает дочери приготовить снадобье, выпив которое, Янко влюбится в Голену и женится на ней, забыв все на свете. Но для приготовления этого зелья нужны фиалки, а за окном зима. Безжалостная Мачеха посылает в зимний лес за фиалками Марушку, приказав без цветов не возвращаться.

В лесу Марушка оказывается во владении повелителя времен года Морозко. За кротость, терпение и чуткость Морозко помогает девушке найти фиалки под снегом и тем самым спасает Марушку от гнева мачехи.

Выпив приворотное зелье Янко, действительно, влюбляется в Голену, забыв о Марушке. Голена счастлива, но она не знает, что чары колдовства исчезнут сразу, как только она, обманщица и лживая болтунья, поцелует жениха. А какая свадьба без поцелуев! Вот тут - то и начинается настоящая интрига…